25 de febrero de 2018

Los bancos de Japón se enfrentan a una crisis silenciosa

TOKIO - "¡Bienvenido a nuestro banco!" sonaban los tres empleados uniformados mientras los clientes ingresaban en la sucursal de Mizuho Bank en el barrio Tanashi de Tokio.

Los empleados amigables y altamente experimentados están listos para ayudar a los clientes a completar los diversos formularios necesarios para abrir una cuenta, hacer un retiro grande, transferir fondos o solicitar un préstamo. Incluso en la era digital, tales tareas pueden requerir un montón de papeleo que requiere mucho tiempo. Para confirmar su identidad, los clientes también deben presentar un hanko o sello personal.

Una vez que se completan los formularios, los clientes toman un boleto de papel y esperan que uno de los contadores que se encuentran detrás del mostrador llame a su número, quienes manejan solicitudes simples en el acto. Los trabajos más complicados se entregan para que sean procesados ​​por una docena de empleados sentados detrás de ellos.

En estos días, sin embargo, la mayoría de los clientes caminan directamente más allá de los tres empleados en la entrada y hacia el banco de ocho cajeros automáticos o tres máquinas para actualizar los registros de libretas. Muchos clientes nunca llegan a la rama en absoluto, eligiendo en cambio realizar su banca en línea.


Pero a pesar de la popularidad de la banca por Internet, la experiencia del banco minorista en Japón parece haber cambiado poco desde hace una década o dos. La atención personalizada al cliente y una libreta gruesa y robusta todavía se consideran marcas distintivas de la calidad en los bancos de Japón, incluso si hay una menor demanda de dicho servicio.

Sin embargo, hay indicios de que esto está empezando a cambiar. Los tres mayores bancos del país anunciaron planes de cerrar sucursales, eliminar miles de puestos e introducir más automatización, pasos radicales en una industria donde los empleados esperan tener trabajos de por vida. Pero los críticos advierten que todavía no se están moviendo lo suficientemente rápido como para prepararse para la próxima ola de interrupción digital que se dirige hacia ellos. Un alto ejecutivo dice que los bancos de Japón están experimentando una "crisis silenciosa".

Raymond Spencer, vicepresidente senior de Moody's Investors Service en Japón, dice que los bancos minoristas deben funcionar más como tiendas de conveniencia. "La banca no es un negocio complejo, particularmente para el comercio minorista, por lo que hay mucha competencia y se ha convertido en un producto básico", dijo.

El corto horario comercial de los bancos, generalmente de 9 a.m. a 3 p.m. los días de semana, son un anacronismo en la era digital, dice. "¿Por qué se abren las sucursales cuando nadie puede visitarlas?"

En Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, el banco más grande del país, el número de clientes que visita sus sucursales físicas ha caído un 40% en la última década, mientras que el número de usuarios de banca por Internet ha subido un 40% en los últimos cinco años.

El desajuste es cada vez más difícil de pasar por alto para una industria que soporta las cargas gemelas del bajo crecimiento y las bajas tasas de interés. Con una población cada vez menor, solo se espera que la caída en el número de clientes se acelere. Sin embargo, el número de sucursales bancarias en Japón ha cambiado poco en los últimos 10 años, en torno a 13.500. Dado que cada sucursal cuenta con un personal de aproximadamente 30 empleados, reducirlos o eliminarlos significará eliminar muchos puestos.

Toshinao Sakai, un ex ejecutivo de Mitsui Asset Trust and Banking (ahora Sumitomo Mitsui Trust Bank), describió el problema de manera sucinta: "Hay demasiados bancos en Japón".

Esta infraestructura heredada está pesando en la rentabilidad de los bancos. En los nueve meses hasta diciembre, las ganancias principales en los cinco principales bancos japoneses disminuyeron en promedio un 22% en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, las empresas japonesas en otras industrias disfrutaron los beneficios de una economía en mejoría, acumulando ganancias récord en todos los ámbitos.

Para los bancos, baja rentabilidad significa menos capital, o un colchón más bajo contra las recesiones futuras. Según Moody's, el retorno de los activos de los bancos japoneses fue de 0.3% en el año fiscal 2016, comparado con 0.7% para Australia, 0.8% para el Reino Unido y 1.0% para los Estados Unidos. Los únicos bancos en Alemania fueron peores, en 0.2%.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional tomó la medida inusual de nombrar nueve bancos globales que, según dicen, probablemente luchen para seguir siendo lo suficientemente rentables. Los tres principales grupos bancarios de Japón -Mizuho, ​​Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui- están en la lista.

Además de la caída de los beneficios, los bancos se enfrentan a una ola de nuevas alteraciones tecnológicas a medida que las finanzas del consumidor se combinan cada vez más con la tecnología móvil. La consultora estadounidense KPMG predice que las compañías tecnológicas globales dominarán la banca en el futuro. Para el año 2030, los bancos quedarán relegados a funciones detrás de escena, como la creación de productos financieros o la operación y mantenimiento de una infraestructura transaccional masiva como utilidad, según un informe reciente de la consultora.

KPMG predice la desaparición de grandes partes del banco tradicional, como las sucursales, la fuerza de ventas y la administración. "La transición sería dolorosa y costosa, por decir lo menos", dijo la consultora.

Extraído del Nikkei

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